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​-미국증시: 알파벳, 애플 등 빅테크들이 폭등한 영향으로 나스닥 상승하는 등 강세로 마감. : 테슬라, 전기차 세액공제 종료 부담에도 세일즈포스CEO가 일론머스크를 극찬한점이 부각되면서 상승: 알파벳, 미국 연방법원의 반독점 판결에서 구글 크롬 브라우저와 안드로이드OS를 매각하지 않아도 된다라고 판결하면서 불확실성 종료에 폭등: 애플, 애플 아이폰에 구글 검색을 계속 최우선순위로 사용할 수 있다는 연방법원 판결에 급등: 캠벨, 수프로 유명한 캠벨 주가는 4분기 실적이 월가의 예상을 뛰어넘었다는 소식에 급등: 메이시스, 백화점 기업인 메이시스 주가는 매출과 이익은 감소했지만 시장 예상보다는 높은 실적 발표하면서 폭등: 코노코필립스, 셰일오일 기업으로 국제 유가 하락속에 구조조정을 단행한다는 소식이 악재로 작용하며 급락​-LG에너지솔루션: 메르세데스벤츠와 공급계약. 미국 지역의 공급물량은 총 75GWh로 드래곤솔루션 폼팩터는 원통형 46시리즈. 공급기간은 29년부터 37년까지. 이번 프로젝트는 신규프로젝트로 추정됨. 25년말부터 46시리즈를 오창공장에서 생산할 예정. 실질적 매출기여는 26년 상반기. ​-반도체 소부장: 4년주기의 투자사이클 맞아 떨어지고 있음. 17년 클라우드 컴퓨팅 시대 개막. 21년 팬데믹 이후 반도체 공급 부족. 25년 AI학습 및 추론 시장 성장 따른 고성능 반도체 수요 폭증으로 메모리 투자 늘어나기 시작. 메모리 제조사의 투자 로드맵 감안시 26년 투자도 올해 대비 크게 늘어날 것으로 전망. 미국 중심 파운드리 투자 계획도 매우 공격적. 원익IPS, 파크시스템스, 유니셈, 코미코 최선호​-네이버: 9월4일 컬리 입점. 9월부터 주가 하락. 스마트스토어내 컬리 운영시작으로 식음료, 신선식품 대응가능. SSG닷컴 배송 이슈로 쿠팡/컬리/오아시스 반사 수혜, 컬리는 네이버입점 드래곤솔루션 통해 트래픽 추가 확보 가능. 네이버는 거래액+매출+트래픽상승에 따른 광고 효과 예상. ​-LS Electric: 미국 하이퍼스케일 데이터센터 전력 인프라 프로젝트 배전 솔루션 공급 계약 체결. 4600만달러. 납품은 26년 2월부터 7월까지 진행. 25년 하반기부터 진행률 기준으로 매출인식 시작. 지난 2월과 3월 xAI와 2500억원 규모 공급 계약 체결. 내년 추가 1000억원 발주 전망. 다수의 프로젝트 수행 통해 미국 시장에서 수주 이력 확보. 2030년까지 3500억원을 투자해 미국 생산능력 확대할 계획. 이를 바탕으로 미국에서 추가 수주 이어갈 것이며, 양산제품들의 미국 유통 물량 역시 26년 기점으로 확대될것.​-데브시스터즈: 2분기 호실적 기록. 쿠키런 킹덤 4주년 업데이트로 인해 월간 활성 사용자수가 2배수준으로 확대. 3분기는 업데이트 없어 하향 안정화. 미국 중심의 유저 분포 드래곤솔루션 확대중. 중장기 플레이가 많은 북미 유저에 힘입어 저점이 높아질 것으로 판단. 23년 출시한 오프라인 TCG가 7월 북미지역 출시 이후 높은 성과를 기록. 초기 500개 점포 입점을 시작으로 현재 초판 물량이 완판. 추가 주문도 지속 중. ​-SNT모티브: 올해 상반기 하이브리드 중심의 견조한 글로벌 수요 증가로 현대차, 기아 향 하이브리드 시동모터 공급 매출 비롯하여 전자식 변속 모터, 전자식 오일 펌프 등 모터부문 매출이 18% 증가하는 등 양호한 흐름. 전체 매출에서 모터가 차지하는 비중은 48%로 4.2%증가 전망. 최근 미국 관세 대응 위해 미국 루지애나 공장 부지를 350억원에 인수하고, 부산에서 미국으로 직수출하는 제품군 중심으로 생산설비를 미국 현지로 이설 진행중. SDV및 방산 수요 확대 등 중장기 성장 모멘텀 과 올해부터 이행된 분기 배당은 투자 매력을 높일 것. 방산/특수부문은 드래곤솔루션 하반기 수주 기회 확대로 성장 유지 전망. ​-쎄트렉아이: 9월2일 SpaceEye-T 1기에 대한 임대계약을 비공개 유럽국가와 체결했음. 서비스매출이라는 점에서 이익률은 기존 국내 우주 관련 개발 매출보다 높을것으로 추정. 자회사인 SIIS는 위성이미지 판매업을 영위하고 있는 기업. 자체 위성 추가로 발사할 계획으로 궤도 재방문 주기가 빨라지며 수주 경쟁력 강화될것. 또다른 자회사인 SIA는 위성이미지 전처리 서비스를 제공하는 기업으로 머신러닝에 기반해 해상도 솔루션인 SUPER X제공 중. 자체 위성 통한 고해상도 위성이미지 수급 편의성. ​-슈프리마: AI안면인식 제품 판매 개시 이후 지속적인 신제품을 출시, AI 제품 매출비중은 2020년 7%, 24년 43% 증가. AI제품 평균 판가는 비AI제품 대비 2배 수준. AI 제품 매출 비중 상승은 북미/유럽 지역 재건축 투자 확대 흐름. 드래곤솔루션 중동 스마트 시티 구축 프로젝트 진행 등 스마트 빌딩 시장 확대 흐름 따른 AI제품 수요 확대에 기인. 슈프리마는 영상(얼굴+행동)인식 기술을 기반으로한 범죄 방지(보이스피싱,폭력,통제구역침입 등) 솔루션 및 물리보안 솔루션 사업 확대를 계획중. 현재 슈프리마 시가총액은 실적 모멘텀을 반영하지 않았다고 판단. ​-스튜디오드래곤: 악플보다 무서운것이 무플. 드라마 '폭군의셰프'는 스튜디오드래곤이 IP권한을 보유한 신규 드라마. 넷플릭스 TV Show 글로벌1위 기록 후 현재 3위. 2분기 저점이후 3분기 제작편수 2배 증가, 제작비 감소, 텐트폴 방영으로 리쿱율 개선이 맞물릴 것. 중국이 열릴 수 있다면 현재 대비 잠재 실적 상향 여력 가장 높음. ​​[출처] 염블리와 함께_이베스트 투자증권 염블리님 감사합니다. 더 자세한 내용은 아래 영상을~ ​